ENVISION CRM · TÖBB EGY KLASSZIKUS CRM-NÉL
Az első érdeklődéstől a felmérésen és a kivitelezésen át az átadásig. Ügyfelek, csapatok, helyszíni feladatok és dokumentumok egy közös projektfolyamatban.
A csapatomra szabott bemutatót kérek ↗Szemléltető munkafolyamat. *Az ajánlat és szerződés kiegészítő modulokkal kapcsolódik be.
MI AZ ENVISION CRM?
Az Envision CRM ügyfél- és projektmenedzsment-rendszer kivitelező és szolgáltató csapatoknak. Az első érdeklődés adataitól a felmérésen és a kivitelezésen át az átadásig rendezi a munkát, közös projektkörnyezetet adva az irodai munkatársaknak és a terepen dolgozó szakembereknek.
01
Az irodában megszervezett munka és a helyszínen rögzített információ egymáshoz kapcsolódik. Minden szereplő a saját feladatához illő hozzáféréssel dolgozik.
Az irodai munkatárs és a projektvezető átlátja a projekt állását, szervezi az időpontokat és csapatokat, kezeli a dokumentációt, és a jogosultságai alapján ellenőrzi a beküldött adatokat.
A felmérő és kivitelező a hozzá kapcsolódó projekteken dolgozhat. A helyszíni információk, fotók és dokumentumok a munkához kerülnek, így az iroda is ugyanahhoz a projekthez kapcsolva találja meg őket.
AZ ÉRDEKLŐDÉSTŐL AZ ÁTADÁSIG
Ügyfél, helyszín, feladat és felelős: a munka alapadatai egy projekthez kapcsolódnak.
Időpont, helyszíni megjegyzések, képek és dokumentumok segítik az igények és adottságok rögzítését.
Az elérhető kiegészítő modulokkal az ajánlatok és szerződések elkészítése, kiküldése és dokumentumváltozatai is követhetők.
Csapatok, időpontok, terepi bejegyzések és elvégzett munkák kapcsolódnak ugyanahhoz a projekthez.
Ellenőrzőlisták, munkalapok és a projektben megőrzött dokumentáció támogatják a lezárás előkészítését.
Az alaptermék az ügyfélkezelésre, felmérésre, kivitelezésre, befejezésre és dokumentációra épül. Az ajánlat, szerződés és pénzügy kiegészítő terület; az adott projektnél elérhető modulokat a bemutatón egyeztetjük.
02
A projektkártyákon a munkaszakaszok, állapotok és teljesítési dátumok mutatják az előrehaladást. A gyorsműveletekkel a jogosult munkatárs időpontot, csapatot vagy projektadatot is módosíthat.
A terepi munkatérben saját feladat, hibajegy és ellenőrzőlista rögzíthető. A fotókon rajz, nyíl, téglalap és szöveges jelölés segíti a pontosabb dokumentálást.
A heti tervezőtáblán csapatonként kezelhetők a munkaszervezési időblokkok. A rendszer jelzi az átfedéseket és a közös munkatársak miatti lehetséges ütközéseket.
A munkatárs a projekthez rögzítheti az idejét, mérésből vagy kézi bejegyzésként. A jogosult vezető más munkatárs beküldött időadatait jóváhagyhatja vagy javításra visszaküldheti.
Dátum, helyszín, felelős, munkaleírás, anyagok, megjegyzések és fotók kerülhetnek a munkalapra. A mentett tartalom átnézése után helyszíni, képernyőn rajzolt aláírás rögzíthető, megőrzött PDF-példánnyal.
A projekthez külön anyagtételek rögzíthetők, és az aláírt munkalapok anyagsorai is megjelennek. A mennyiségek és megadott beszerzési árak pénznemenkénti költségösszesítést adnak.
A képek, fájlok, ajánlat- és szerződésváltozatok, valamint a projekt története a munkához kapcsolódnak. Az ajánlati és szerződéses folyamatok az elérhető kiegészítő modulokkal használhatók.
A céges szerepkörök és jogosultságok határozzák meg a látható és kezelhető adatokat. A felmérő és kivitelező a hozzá rendelt projektekhez kapcsolódó feladatokon dolgozhat. Magyar és német felület is elérhető.
TEREPI MUNKA, GYENGÉBB KAPCSOLAT MELLETT IS
Az előre letöltött terepi munkatérben akkor is feljegyezheted a történteket, ha a helyszínen nincs használható internetkapcsolat.
Online bejelentkezés után engedélyezd a 12 órás offline hozzáférést, és töltsd le a szükséges projektek terepi adatait a saját eszközödre.
Hozz létre saját feladatot, hibajegyet, ellenőrzőlistát vagy jelölt fotót. A helyi mentés állapota elkülönül a felhőbe szinkronizált állapottól.
Kapcsolat esetén a rendszer újraellenőrzi a hozzáférést és feltölti a mentéseket. Az ütközést vagy a visszavont jogosultságot külön jelzi.
Az offline lehetőség a Terepi munka munkatérre vonatkozik. A csapatbeosztás, a munkaidő-rögzítés, a digitális munkalap és az anyagfelhasználás online funkciók. A helyi adatok megőrzése az eszköz és a böngésző tárhelyétől is függ.
A SAJÁT MUNKAFOLYAMATODBÓL INDULUNK KI
Honnan érkezik az érdeklődés? Ki rögzíti a feladatot és ki végzi a felmérést?
Ki osztja be a munkát, és milyen adatot kell a szakembereknek a terepen rögzíteniük?
Milyen munkalapra, dokumentumokra, jóváhagyásra és kiegészítő modulokra van szükség?
RÖVID VÁLASZOK
Az ügyféladatok és értékesítési lépések mellett a felmérést, a kivitelezést és az átadást is összefogja. A rendszer az irodai munkát a terepi dokumentációval, csapatbeosztással, munkaidővel, munkalapokkal és anyagfelhasználással kapcsolja össze.
Kivitelező, szerelő, műszaki és egyéb helyszíni szolgáltató csapatoknak, ahol az ügyfélkezelés, a munkaszervezés és a helyszíni feladatvégzés ugyanahhoz a projekthez tartozik.
Az ügyfél és a projekt alapadataiból indulva kezelhető a felmérés, a kivitelezés és az átadás dokumentációja. Az ajánlati, szerződéses és pénzügyi munkaszakaszok az adott projektnél elérhető kiegészítő modulokkal illeszthetők a folyamatba.
Az alaptermék az ügyfélkezelésre, felmérésre, kivitelezésre, befejezésre és a kapcsolódó dokumentációra épül. Az ajánlat, szerződés és pénzügy kiegészítő terület. A tényleges hozzáférést és a meglévő projektek lehetőségeit a bemutatón tisztázzuk.
Igen. Mobilböngészőből elérhető terepi munkatér, projekthez kapcsolt feladatok, hibajegyek, ellenőrzőlisták és jelölt fotók segítik a helyszíni munkát. Munkaidő, digitális munkalap és anyagfelhasználás is rögzíthető a megfelelő hozzáféréssel.
Az előzetesen engedélyezett és letöltött Terepi munka munkatérben saját feladat, hibajegy, ellenőrzőlista és jelölt fotó menthető offline. A hozzáférés 12 órás, online megújítást igényel. Visszakapcsolódáskor a mentések szinkronizálódnak, az ütközés külön jelzést kap. A teljes rendszer nem offline alkalmazás.
Nem. A heti csapatbeosztás és a munkaidő-rögzítés online funkció. A terepi offline munkatér ezekből nem készít automatikus beosztás- vagy munkaidőimportot.
A mentett munkalap teljes tartalma átnézhető, majd az aláíró megadja a nevét és a képernyőn rajzolja le az aláírását. A rendszer a tartalmi nyilatkozatot, a rögzítő munkatársat és az időpontot is megőrzi. Ez nem külön személyazonosítási szolgáltatás. A lezárt PDF megmarad; javításhoz új, külön aláírandó változat készül.
A funkció felhasznált anyagokat, mennyiségeket és megadott beszerzési árakat követ, illetve pénznemenként összesít. Nem végez automatikus készletmozgatást, beszerzési rendelést vagy valutaváltást.
Nem. A modul a munkával, utazással és szünettel töltött időt rögzíti, jóváhagyási folyamattal és exporttal. Bért, túlóradíjat és pótlékot nem számol; bérszámfejtési integrációt nem ígérünk a modul részeként.
A hozzáférés céges szerepkörhöz, jogosultsághoz és az adott projekthez kapcsolódó hozzárendeléshez kötött. Az irodai és terepi szerepköröket a munkamegosztásnak megfelelően lehet kialakítani.
Az Envision Studio kapcsolatfelvételi űrlapján válaszd az Envision CRM-et. Az egyeztetésen végigvesszük a munkafolyamatot az érdeklődéstől a kivitelezésig és átadásig, külön az irodai és terepi feladatokkal.
Mutasd meg a munkafolyamatodat. A bemutatón az irodai szervezést és a helyszíni feladatokat együtt vesszük végig.